距离2017年中国猪业大数据发布会还有二十来天的时间，猪易这边的各种数据搜集、分析也进入最紧张的阶段。在整个准备的过程中，我们对生猪产业上下游的数据进行了横向、纵向的对比和分析。从最上游的饲料原料开始，比如玉米、豆粕、鱼粉、乳清粉，到饲料行业的市场布局，再到生猪出栏、存栏，养殖户的结构，各大企业养猪业的布局，以及最后是城镇、农村人口的猪肉消费，可以说，整个产业链条都更加清晰。也正因如此，站在生猪市场的角度上，站在猪场变迁的角度上，甚至是食品的角度上，再去看饲料行业的未来，也就更加立体。
嗯，今天想同大家探讨一下未来三年中国饲料行业的发展状况。尽管，各大饲料企业已经拉着大旗跑去养猪了，但是未来三年，饲料，还是我们的猪业。就好像新希望六和说的，第一这个地位，是不能丢的。
前两天看到九鼎集团杨林董事长关于饲料行业的分享，其中提到：“中国饲料业已经集中到了春秋后期，往战国走了。有人预测未来中国饲料企业还有2000多家可以存活，但事实情况可能将更加惨烈，我认为未来主导市场的只有30家企业左右。排名前十家企业可能就会占据70%的市场。”
一、 中国饲料行业已经饱和
2005-2012年全国饲料产量呈现逐年增长的态度，年增长率更是达到了8%-10%。但是在2013年，却出现了改革开发以来的首次下降，饲料产量下降至1.91亿吨。在此之后，饲料行业增长明显速度明显放缓，年增长下降至2-4%之间。
如果说在上世纪八九十年代，是饲料工业的发展带动了养殖业的进程，那么在2012年之后，很明显，是养殖业的兴衰主导或者决定了饲料行业的未来。
就猪饲料来看，同样呈现出与图1类似的特点。2013-2016年这几年，饲料销量进入平稳的阶段，增长幅度明显下降。
1980年以来，饲料工业发展到今天也已经有接近40年的时间。而这四十年里，饲料行业的发展，主要是得益于养殖业的发展。但由于我国养殖业本身处于相对落后、信息闭塞的状态，所以饲料业一直占据主导，不论是在销售模式还是定价权上。这也是为什么我们说，在1980-2010年长达三十年的时间里，饲料企业是躺着就赚钱的。
当然，这其中各种营销手段也是层出不穷，比如各种营养上的卖点，一场又一场的会议营销，还会招兵买人海战术，当然请客吃饭带旅游也是少不了的。然而，当所有的这些都渐渐失去效用的时候，饲料企业突然发现，哎，养猪比做饲料还赚钱。特别是2016年，业内众多中大型饲料企业纷纷外购仔猪做合同猪放养，为的就是搭上猪价上涨这一波顺风车。
当然任何行业都有其历史的进程，都是从高毛利的蓝海，到低毛利的红海转变的。比如家电、木材、钢铁，都体现出这样的特点。但是在饲料企业转型成功之前，饲料业务，仍旧是各大企业的主要业务，是为其转型提供给养的发动机。
所以未来三年，饲料行业的竞争不会因为各大企业转型养猪而放缓，反而会愈发激烈。
二、 国内饲料企业数量变化
从就饲料企业总量来看，从2009年的1.23万家下降到目前的7000家，7年的时间减少5000家，41%。如果按照年均来看，每年有700多家饲料企业退出市场。
如果细分来看，生产预混料的企业数量同样呈现不断下降，从2009年的3361家，下降到2000多家，下降了27%，平均每年减少130家。
而单一饲料生产企业和添加剂企业数量来看，除了在2014年猪价低迷的年份明显减少，其他年份都处于比较稳定的状态。特别是2015-2016年，甚至出现了上涨。而就具体生产产品来看，主要以生产微生态、酶制剂等生物饲料以及添加剂产品企业增多。
2013年5月的时候，邵根伙曾表示，不到5年的时间，全国一万家饲料厂只剩下三千多家。当时这观点一经发布，在行业内引起了广泛的讨论，众多观点认为邵根伙这一言论太过武断，甚至是危言耸听。
从2013年到今天，也已经是四年的时间过去，饲料企业数量从10000家下降到6000多家（预计2017年底数据），尽管数字上与邵根伙预计的有差距，但是饲料行业竞争越发残酷的趋势是毫无疑问的。
三、2018-2020年饲料也竞争更激烈
未来三年，饲料行业将体现出三个特点。
1、 饲料行业总量饱和，难以继续大幅增长，众多的饲料企业已经进入零和的阶段。这个时候的市场，不是你增我涨，大家一起赚钱了。而是一块蛋糕，慢慢融化，你争我抢。
2、 伴随猪场规模化的提升，猪场的需求将集中在产品、技术服务（包括营养、管理、兽医服务）、信息数据处理（为什么单列出来，因为很多饲料企业做不到这一点）、金融扶持。猪场的升级，将加速产品没有竞争力，不能提供服务的中小饲料企业的退出。
3、 特色饲料企业将独辟蹊径。但是也存在一个问题，比如做水产特种料的企业来说，即使这个企业想着小富即安就是命运了，大企业一旦得闲，会忍得住不去吞掉吗？就好像是明史里的张士诚，盐贩子起家的他本来也没有想着要一统天下，但还是被朱元璋灭掉了。所以，特色的饲料企业不仅仅重产品和服务，更要与自己的用户形成一种牢固的生态。
4、 上下游联合为主流。这两年我们发现，饲料企业建厂不再那么疯狂了，开始寻找行业内优秀的标的收购、入股，甚至合资了。目前更多的，就是饲料企业与原料供应商、猪场之间进行战略合作，比如双胞胎与中粮，双胞胎与温氏。再比如大北农与湖南鑫广安合资建设饲料厂，比如傲农和枫华种业合资建厂。
5、 两极分化更明显。这里将表现为，大型饲料企业销量将出现增长，并且增长幅度将更为可观，但是中小型饲料企业的销量将愈发下降。
比如2017年，今年各大饲料企业猪料销量分别出现了15%-20%不同程度的增长，但是中小饲料企业销量则大多持平或者下降，小部分出现小幅的上涨（以生产教槽、保育料、母猪料为主）。对于各大企业销量的增长，一部分来自于市场销量的带动，另一部分来自于本身养殖业务的提升。以新希望六和为例，其提出目标，2019年饲料销量1800万吨，2021年要达到2100万吨。
九鼎集团董事长杨林说的，中国饲料业已经集中到了春秋后期，往战国走了。有人预测未来中国饲料企业还有2000多家可以存活，但事实情况可能将更加惨烈，我认为未来主导市场的只有30家企业左右。排名前十家企业可能就会占据70%的市场。
什么是春秋？
春秋是几个诸侯的一场争霸赛，是为了比个高下，争个输赢。
什么是战国？
战国是群雄之间的一场生死赛，是为了消灭，是为了统一。
2018-2020年，不仅仅是生猪养殖业最混乱的几年，也将是中国饲料行业大变革的几年。
马云说，今天很残酷，明天很残酷，后天很美好，但是很多人死在了明天的夜里。
诚然，我们如今面临的，不是一次战略，而是一场战役！
饲料业的同仁们，我们大家，加油！
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