全国畜牧总站行业统计分析处：2018年猪市仍有望保持盈利！
来源：规模e猪 2018-02-12 10:13:30| 查看：
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经历2016年“金猪年”之后，2017年生猪市场表现如何？政策及行业事件产生了哪些影响？2018年养猪前景怎么样？猪场朋友们应该关注哪些方面？年终岁末之际，长期监测生猪生产形势的全国畜牧总站行业统计分析处副处长张利宇（以下简称“张”）接受本刊记者专访，对上述问题进行了权威分析。张利宇认为，最强“猪周期”已处于下行通道，预计2018年养猪仍有盈利空间，但利润微薄。
记者：张处长，您好，首先请您用几个关键词来总结一下2017年的生猪市场行情。2016年是“金猪年”，那2017年呢？生猪市场行情的具体表现怎样？国内猪肉生产和消费的供求状况是怎样的？再请您分析下主要的影响因素有哪些？
张：2017年生猪市场行情整体是不错的，我想用两个词来总结：一个是“高位回落”，第二个是“收益偏好”。下面我具体说说2017年生猪市场行情。
先看“高位回落”，2017年生猪产品价格总体处于下行的趋势。据对全国500个集贸市场的监测，全年活猪平均价格为15.36元/千克，同比下跌12.3%。1月活猪价格是年内的最高点，18.22元/千克，随后一路下行，6月跌至最低点13.78元/千克，7月开始反弹，至12月达到15.07元/千克，下半年猪价总体在14-15元/千克之间震荡。全年仔猪平均价格为37.08元/千克，同比下跌14.5%。仔猪在年初因养殖户补栏积极而出现一波上涨行情，3月达到年度最高点43.64元/千克，随后持续下跌至年底，12月仔猪价格为30.50元/千克，较最高点下跌了30.1%。二是“收益偏好”。今年猪价虽然高位回落，但总体都处于成本线之上。据对全国8000个养猪效益户监测，2017年每出栏一头商品肥猪的平均销售收入为1859元，平均出栏成本为1687元，出栏一头猪平均获利172元，同比减少310元，虽然养猪收益较2016年明显下降，但仍高于2012-2016年132元的平均盈利水平，且高于这5年内除2016年以外其他年份的收益。如果说2016年是“金猪年”，那2017年应该说是难得的“银猪年”。
价格走向由市场供需博弈决定。目前国内猪肉供需总体平衡偏紧，有两个指标可以说明这种状况。第一个活猪收益处于较好的水平，2017年12月出栏一头猪可以赚193元。第二个仔猪和猪肉价格比，一般来说斤猪斤肉，仔猪和猪肉价格差不多是正常水平，根据历史数据计算，平均比值为0.98,当前仔猪和猪肉价格比为1.2，说明仔猪供应总体偏紧。
上半年生猪价格持续下跌，主要是阶段性供大于求造成的。从供应方面看，由于2016年养殖收益好，养殖户和大企业补栏都很积极，据我们监测的数据，2017年3-5月连续3个月养猪户比重增加，结束此前连续40个月环比下降的趋势。这次补栏还有个特点，就是很多养殖户直接购买仔猪育肥，包括有些大企业为了早投产，也抢购仔猪，这也是导致仔猪年初价格高的原因。由于补栏积极，3月和4月生猪存栏连续两个月上涨。同时，能繁母猪生产效率提升，育肥猪出栏体重增加，每头母猪提供猪肉量明显增加，提升4%左右。从环保看，2017年底前，各地依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，2017年关键的节点，猪价都涨得不多，主要是即将关闭退出的养猪场会选择在重要节日前清栏，能繁母猪也被提前淘汰，造成生猪短期集中出栏，供应明显增加。当然，也会导致后期产能的下降。上半年全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量同比增加4.2%。从消费方面看，随着人口老龄化的到来，以及人们追求健康饮食，有意减少猪肉等肉类消费量，2017年禽肉和鸡蛋价格相对低廉一定程度上替代了部分猪肉的消费。环保督查和严厉问责，也使得很多工厂因环保不达标停产整顿。这些因素导致猪肉的户内消费和集团消费都有不同程度的减少，1-6月监测的集贸市场猪肉交易量同比下降2.3%。供应增加，消费减少，导致上半年价格持续下滑。随后养殖户补栏开始谨慎，养猪户比重开始下降，2017年12月较6月下降0.35个百分点，生猪存栏也持续下降。6-11月进口猪肉53.31万吨，同比减少43.2%。而6-11月猪肉交易量同比增加0.4%。由于消费的增加，阶段性的供大于求得到缓解，供需基本平衡偏紧，因此下半年活猪价格企稳。
记者：2017年生猪存栏量、出栏量、能繁母猪存栏量变化情况及未来的预判是怎样的？
张：据我们对400个生猪定点县的监测，2017年生猪存栏和能繁母猪存栏总体呈下降趋势，2017年12月生猪存栏同比下降6.8%，能繁母猪存栏同比下降6.4%。从月度变化来看，3月和4月有两个月存栏连续增长，其他月份都是小幅下降。另据农业部对全国规模以上生猪定点屠宰企业监测，2017年生猪屠宰数量为2.22亿头，同比增加6.3%。由于禁养拆迁使得生猪存栏和能繁母猪持续下降。随着猪场集中关闭和拆迁结束，预计2018年生猪存栏和能繁母猪存栏将出现稳中有升的趋势，生猪出栏量也将保持平稳增长。
记者：您认为2017年养猪行业的标志性事件有哪些？对生猪市场行情产生了什么样的影响？
张：我认为有三件比较大的事情。一是禁养区猪场的退出。按照《水污染防治行动计划》和《“十三五”生态环境保护规划》的规定，2017年是禁养区内畜禽养殖场拆迁的最后一年。多数省份在2017年划定了禁养区，并关闭和搬迁禁养区内的养殖场，受此影响很多猪场彻底退出，2017年水网地区因拆除猪场减少生猪出栏1400万头左右。直接导致生猪产能低位运行，生猪行情持续保持较好盈利水平。
二是大企业扩张。2017年大企业继续布局生猪产业，除了温氏、雏鹰、牧原等这些专门从事养殖的企业扩张外，很多大型饲料企业如大北农、新希望、正邦等也积极布局生猪养殖。据统计，2017年东北、西北6省区新建猪场增加出栏550万头，填补了退出产能的部分缺口。
三是启动实施畜禽粪污资源化利用。2017年国务院印发《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017〕48号，随后农业部制定了《畜禽粪污资源化利用行动方案2017-2020年》，主要目标是到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年（即2019年）达到100%。畜牧大县、国家现代农业示范区、农业可持续发展试验示范区和现代农业产业园率先实现上述目标。通过推进畜禽粪污资源化利用，将进一步优化生猪生产区域布局。以地定畜、以种定养；宜减则减，宜增则增。其中约束发展区将逐步调减转移，潜力增长区和适度发展区将作为重点承接区。养殖场作为主体责任，必须要建设粪污处理利用配套设施，已建设的场要对现有基础设施进行改造升级，2020年完成粪污资源化利用目标。
不必过分关注猪肉进口
记者：有观点认为大豆产业已受制于进口，生猪产业决不能步其后尘，请问如何正确看待猪肉的进口？
张：近几年进口猪肉确实有增加的趋势，2016年创了进口猪肉量的新高，有人担心生猪会不会重蹈大豆产业的覆辙，答案是不会。虽然这两年进口量增幅较大，但绝对量相对我国的猪肉产量而言，比例还是非常低，2016年进口猪肉仅占全国猪肉产量的3%，2017年1-11月猪肉的进口量为110万吨，预计全年将超过120万吨，进口比例预计为2.2%，自给率是非常高的。如何看待依靠进口猪肉满足国内需求？一是不必要，我国生猪基础产能充足，即使出现暂时短缺，也能很快恢复，应该说我国生猪产业可以满足国内对猪肉的需求。二是不可能。退一步讲，即使我们需要进口也没有哪个国家能够满足。现在世界猪肉贸易量700万吨左右，日本、韩国、墨西哥等稳定依赖进口的国家，每年进口量400多万吨，剩余的可进口的猪肉量不超过300万吨，当前国内猪肉产量5300万吨左右，如果中国猪肉供应出现大的缺口，靠进口是解决不了问题的。所以我们要保证猪肉自给能力。当然，在保证国内猪肉绝对自给能力的基础上，适当进口猪肉可以在供应短缺时作为补充，另一方面进口猪肉价格相对便宜，在一定程度上可以起到稳定猪价的作用。因此，在可控的范围内，可以适当进口国外猪肉。
2020年之前将是新建产能集中释放的时期
记者：2017年养猪企业纷纷布局东北，仅黑龙江省就将建设4000万头生猪产业项目，但雷声大、雨点小，请问预计何时产能会得以释放？东北地区猪肉消费量有限，势必要借助猪肉消费大省来消化这些生猪，以后是运猪还是运肉？
张：2017年养猪企业扩张对弥补禁养区内养猪场的退出，稳定生猪生产发挥了重要作用，但与原定的扩张计划相比，存在放缓的情况，我们也从多个渠道了解到一些原因。一是环保政策成为生猪产能扩张的最大阻力。企业普遍反映新建猪场环保审批难，耗时长。有些地方环保部门要求高，要求猪场废液处理必须达到农业灌溉标准，实现达标排放。二是养殖用地限制。东北地区寻找养殖用地也变得困难，只有少数进入东北较早的企业拿到了合适的养殖用地，后期进入的企业拿地难且费用大幅增加，部分企业不得不改变规划，减少或减缓投入。三是环保投入大，运营费用高。粪污处理的投入比较大，多数猪场环保设施投资占固定资产投入的比例在10%-15%左右，有些设备先进的种猪场环保投入比例会更高一些，后期运营成本也很高。这些都限制了大企业的扩张速度，但扩张的趋势不会改变。所以，大企业还会继续增加生猪养殖的投资，据我所知，很多大企业的养猪规划做到2020年，这一年也是粪污资源化利用全面完成的一年，我想2020年之前计划新增产能将逐步释放。
大城市是猪肉生产的约束发展区域，同时又是猪肉消费的重点区域，当前冷鲜肉消费比例不断提高，未来将逐渐从运猪转为运肉，减少因活猪运输带来的疫病传播问题和运输途中带来的损失（包括运输应激死亡和减重）。
2018年仍有望保持盈
记者：展望2018年，猪价会怎么走？请张处长帮助分析下，猪场朋友们要重点关注哪些方面？
张：由于2017年年底前禁养区猪场集中关闭，导致2017年能繁母猪存栏量持续调减到一个较低的水平，生猪产能总体较低，2018年大企业生猪产业扩张的趋势没有改变，仍然以增为主，生猪产能将逐渐增加。同时，因肉类消费习惯的改变，人们对猪肉的消费有减少的趋势。因此供应增加、消费减少，将进一步缓解供应总体平衡偏紧的情况，如果不发生突发事件，2018年猪价不会好于2017年，总体将保持稳中有降的态势。从“猪周期”来看，生猪市场仍将处于下行通道，全年利润微薄。
2018年猪场朋友要重点关注以下几个方面：一是畜禽粪污资源化利用。2018年将加快推进粪污资源化利用，扩大整县推进的范围，有些猪场要进行改造，配备粪污处理设施，实现粪污资源化利用。
二是征收环保税。2018年1月1日正式征收环保税。存栏500头以上的生猪养殖场需要缴纳，环保税的税目方面包括大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四类，养猪场需要缴纳的税收只涉及水污染物和固体废物。其中，水污染物税额为每污染当量1.4-14元；固体废物按不同种类，税额为5-1000元/吨。各省根据自身情况确定了明确的征收标准。养殖场可以从当地环保和税务部门了解到具体征收标准。环保税按月计算，按季征收。满足以下两个条件的养殖场，都可以获得相当一部分环保税的减收。固体废弃物方面，符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物不属于直接向环境排放污染物，不缴纳环境保护税。水污染物方面，应税水污染物的浓度值低于排放标准30%的，减按75%征收环境保护税;低于排放标准50%的，减按50%征收环境保护税。
三是饲料中部分矿物质添加剂减量。2018年饲料中要降低铜锌添加量。其中，仔猪饲料铜上限由200毫克/千克降至125毫克/千克；仔猪和母猪饲料锌上限为150毫克/千克。将仔猪饲养阶段的添加期从之前的30千克以内调整为25千克以内。
四是关注消费转型升级。目前猪肉消费有逐步下降的趋势，逐步转向更高档的牛羊肉或者风味更好的土猪肉。因此，养猪户要根据市场变化适时优化产品结构，提供更优质的猪肉，满足消费需求。
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